Inhalt
- Rückläufige Lizenzgebühren sind normal
- Warum lehnen Zahlungen für Lizenzgebühren ab?
- Erwarten Sie sinkende Lizenzgebühren
- Andere Variablen, die Lizenzgebühren ändern
- Nun Erschöpfung und Schließung
- Die Nutzungsdauer eines Brunnens
- Die rote Königin der Öl- und Gasindustrie
- Neue Brunnen drosseln?
- Neues Gas von Future Technologies?
Diese Grafik zeigt, wie die monatliche Lizenzgebühr und die tägliche Erdgasförderrate einer hypothetischen Gasbohrung in den ersten sechs Förderjahren sinken können. Es wurde mit einer anfänglichen Produktionsrate von 2 Millionen Kubikfuß pro Tag, einem Erdgaspreis von 4 USD / mcf und einer Lizenzgebühr von 12,5% gebaut. Die linke Achse zeigt den Betrag des monatlichen Lizenzgebührenschecks und die horizontale Achse zeigt die Produktionsmonate. Die rechte Achse zeigt die Produktionsrate in Millionen Kubikfuß pro Tag. Der Brunnen beginnt mit einer schnellen Produktionsrate und hohen Lizenzgebühren. Diese nehmen im ersten Jahr rapide ab und sind zum Ende des ersten Jahres um fast 70% gesunken. Die Produktionsrate sinkt in jedem aufeinanderfolgenden Jahr, und am Ende des Sechsjahreszeitraums sinkt die Produktion auf etwas mehr als 0,1 Millionen Kubikfuß pro Tag und der Lizenzgebührenscheck auf etwa 1750 USD. Dies ist ein Rückgang von fast 94%! Letztendlich wird der Brunnen so wenig Gas liefern, dass der Betrieb unwirtschaftlich ist und aufgegeben wird. Diese Kurve ist ein hypothetisches Beispiel und Ihr Brunnen könnte sich verbessern oder verschlechtern. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn der Erdgaspreis wieder auf 2 USD / mcf sinkt? Die Rückgangsraten variieren von gut zu gut, ebenso wie die Produktionsraten. Ihr Brunnen könnte besser oder schlechter sein als dieses Beispiel.
Der Bohrlochpreis für Erdgas kann sich im Laufe der Zeit schnell ändern. In den letzten Jahren war der monatliche Durchschnittspreis so hoch wie 11 USD und so niedrig wie 3 USD. Daten aus der Energieinformationsverwaltung.
Rückläufige Lizenzgebühren sind normal
Viele Grundstückseigentümer, die einen Mietvertrag in einem der Erdgasschieferspiele wie Marcellus, Barnett, Haynesville, Fayetteville, Bakken, Utica und Eagle Ford unterzeichnet haben, erhalten jetzt monatliche oder vierteljährliche Lizenzgebühren. Viele dieser Personen waren angenehm überrascht von der Größe ihres ersten Schecks über die Lizenzgebühren - waren jedoch schockiert, als die Größe der nachfolgenden Schecks rapide sank.
An ihrem Brunnen war nichts auszusetzen. Starke Rückgänge sind normal.
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Warum lehnen Zahlungen für Lizenzgebühren ab?
Ein Rückgang der Lizenzgebühren ist darauf zurückzuführen, dass die Menge an Erdgas, die aus nahezu jeder kontinuierlich produzierten Schiefergasquelle gefördert wird, im Laufe der Zeit stetig abnimmt. Wenn ein neuer Brunnen gebohrt wird, durchdringt er eine Gesteinseinheit mit reichlich Gas, manchmal unter Druck. Diese neuen Bohrlöcher können eine sehr hohe Ausbeute aufweisen, aber im Laufe der Zeit sinkt der Druck in der Formation, wenn Gas aus dem Bohrloch entweicht. Das Ergebnis ist ein Brunnen mit einer geringeren Ertragsrate. Die Grafik oben auf dieser Seite zeigt den Rückgang der Produktion und der Lizenzgebühren für eine hypothetische Quelle während der ersten sechs Produktionsjahre.
Beachten Sie, dass der Rückgang im ersten Jahr sehr schnell ist und sich dann ein langsamerer, aber kontinuierlicher Rückgang ergibt. Das in dieser Grafik gezeigte Bohrloch hatte einen Anfangsertrag von etwa 2,0 Millionen Kubikfuß pro Tag, aber zwölf Monate später war der Ertrag um fast 70% gesunken - auf etwa 0,65 Millionen Kubikfuß pro Tag.
Das Ergebnis war ein riesiger Einkommensverlust für den Eigentümer und das Unternehmen, das den Brunnen gebohrt hat!
Erwarten Sie sinkende Lizenzgebühren
Ein derart schwerwiegender Produktionsrückgang ist bei unkonventionellen Erdgasbohrungen in Schiefer üblich. Wenn Sie einen neuen Brunnen haben oder kürzlich Ihr Eigentum gepachtet haben, ist es möglicherweise eine gute Idee, Ihre langfristigen Lizenzgebührenerwartungen sehr konservativ zu handhaben.
Ihr Einkommen aus dieser Quelle wird zunächst schnell sinken und schließlich auf Null sinken.
Einige Brunnen weisen nicht den gleichen starken Rückgang auf wie dieses Beispiel. Andere Brunnen fallen schneller ab. Informationen aus der obigen Abnahmekurve sind in Tabelle 1 auf dieser Seite zusammengefasst.
Bohrgerät in der Dämmerung. Nach Abschluss der Bohrungen drosseln einige Betreiber den Erdgasfluss aus dem Bohrloch, um die Gaslieferung zu ihren Pipeline-Verpflichtungen besser zu verwalten und möglicherweise die Gesamtausbeute an Erdgas aus dem Bohrloch zu erhöhen. Bild © iStockphoto, dgeffs.
Andere Variablen, die Lizenzgebühren ändern
Andere Variablen können die Höhe der Lizenzgebühren für einen Brunnen verändern. Der Erdgaspreis ist in den letzten Jahren stark geschwankt und hat sich von einem hohen monatlichen Durchschnitt von 11,00 USD auf einen niedrigen Preis von fast 2,00 USD (siehe Grafik auf dieser Seite) bewegt. Änderungen des Gaspreises werden die Lizenzgebühren erheblich verändern.
In den USA herrscht derzeit eine Erdgasschwemme aufgrund neuer Technologien zur Gewinnung von Schiefergas. Diese Fülle an Erdgas hat die Preise niedrig gehalten, und einige Unternehmen sind bereit, Milliarden von Dollar in den Bau von Exportanlagen für Flüssigerdgas zu investieren, mit denen US-amerikanisches Erdgas in asiatische und europäische Märkte geliefert werden kann, in denen die Preise höher sind.
Da immer mehr Brunnen gebohrt werden, ist das Einzige, was den Druck auf die Erdgaspreise mindern kann, eine enorme Zunahme des Erdgasverbrauchs oder -exports. Das könnte passieren. Die Bundesregierung hat eine Reihe von Erdgasexportterminals genehmigt. Erdgas hat derzeit einen Kostenvorteil gegenüber Kraftstoffen aus Erdöl in Fahrzeugen. Die Energieversorger beginnen, Kraftwerke von Öl und Kohle auf Erdgas umzustellen. Diese neuen Verwendungen von Erdgas treten auf, breiten sich jedoch nicht schnell aus.
Nun Erschöpfung und Schließung
Schließlich wird die Ausbeute eines Brunnens so stark sinken, dass die Einnahmen aus dem Gas geringer sind als die Ausgaben, die für die Wartung des Brunnens erforderlich sind. An diesem Punkt wird der Brunnen geschlossen. Manchmal werden erschöpfte Brunnen versiegelt, und manchmal werden sie dem Eigentümer übergeben, der möglicherweise die geringe Menge des noch fließenden Gases verwendet.
Die Nutzungsdauer eines Brunnens
In den meisten Teilen der Vereinigten Staaten werden seit weniger als einem Jahrzehnt Horizontalbohrungen und Hydrofracking zur Gewinnung von Erdgas aus Schiefer eingesetzt. Es können jedoch einige allgemeine Aussagen über die Lebensdauer eines typischen Brunnens gemacht werden. Wie oben beschrieben, werden diese Bohrlöcher unmittelbar nach dem Bohren mit hoher Geschwindigkeit nachgeben, und die Ausbeute wird im ersten Jahr schnell und dann mit der Zeit langsamer abnehmen.
Der Ertrag im ersten Monat nach Fertigstellung zeigt, wie wertvoll der Brunnen sein wird. Brunnen mit geringerem Ertrag produzieren ein bis zwei Millionen Kubikfuß pro Tag. Viele Bohrlöcher bringen täglich zwischen drei und fünf Millionen Kubikfuß hervor, aber gigantische Bohrlöcher können bis zu zwanzig Millionen Kubikfuß pro Tag produzieren. Je höher die Brunnenerträge im ersten Monat sind, desto wertvoller wird sie im Laufe der Zeit.
Das typische Bohrloch könnte in den ersten fünf Produktionsjahren bis zur Hälfte seines Gases liefern. Die Produktion von Wells könnte dann insgesamt zwanzig bis dreißig Jahre dauern, jedoch mit immer geringeren Produktionsraten. Vorsicht bei den Produktions- und Lizenzgebührenerwartungen wird empfohlen, da keine langfristigen Erfahrungen mit Schieferformationen in den USA vorliegen.
Die rote Königin der Öl- und Gasindustrie
Öl- und Gasunternehmen, die einige der ersten Brunnen in einem neuen Erdgasgebiet bohren, haben normalerweise keine Möglichkeit, ihr Gas auf den Markt zu bringen. Um eine Lieferung zu erhalten, müssen sie Verträge mit einem Erdgasfernleitungsunternehmen abschließen. Das Öl- und Gasunternehmen verspricht, eine bestimmte Menge Gas pro Tag bereitzustellen, und das Pipelineunternehmen verspricht Übertragungskapazität.
Stellen Sie sich vor, ein Öl- und Gasunternehmen bohrt in seinem ersten Jahr in einem neuen Schieferspiel fünfzig Bohrlöcher. Sie haben einen Vertrag mit einem Pipeline-Unternehmen abgeschlossen, das das Gas auf den Markt bringen wird. Ein Jahr nach dem Bohren dieser Brunnen ist ihre Produktionsrate um 60 bis 80% gesunken. Um die für die Pipeline zugesagte Gasmenge zu erfüllen, muss das Öl- und Gasunternehmen mindestens 30 bis 40 neue Bohrlöcher bohren, um den Produktionsrückgang auszugleichen. Am Ende des zweiten Jahres hat das Unternehmen Produktionsrückgänge im ersten Jahr bei allen neuen Bohrlöchern und Produktionsrückgänge im zweiten Jahr bei allen Bohrlöchern, die im ersten Jahr gebohrt wurden. Dies zwingt das Öl- und Gasunternehmen zum Bohren, Bohren, Bohren, um sein Versprechen an die Pipeline einzuhalten.
Viele Leute in der Öl- und Gasindustrie nennen dies den "Red Queen Effect". Es ist nach einer Figur in Lewis Carrolls benannt Genauer betrachtet Roman. Die Rote Königin hält Alice einen Vortrag: "Nun, Sie sehen, es braucht alles, was Sie tun können, um am selben Ort zu bleiben. Wenn Sie woanders hinkommen möchten, müssen Sie mindestens doppelt so schnell laufen!"
Neue Brunnen drosseln?
In den Anfängen des Horizontalbohrens und des hydraulischen Brechens von Schiefer war es üblich, dass das Bohrloch seine volle Kapazität erreichte, sobald es in Betrieb genommen wurde. Dies brachte dem Unternehmen ein schnelles Einkommen und maximierte die Zahlen im nächsten Aktionärsbericht.
Jüngste Experimente deuten darauf hin, dass die Drosselung der Produktion eines neuen Bohrlochs zu einer längeren Lebensdauer des Bohrlochs und zu einer höheren Gesamtgasgewinnung führen könnte. Die Theorie dahinter ist, dass eine schnelle anfängliche Produktion eine ungleichmäßige Entleerung der Porenräume im Schiefer ermöglicht. Poren in der Nähe des Bohrlochs fallen zuerst zusammen, wenn sich das Gas schnell zum Bohrloch bewegt und dies dazu führt, dass weiter entfernte Gase in der Formation eingeschlossen werden. Wenn die Produktionsrate verringert wird, entleeren sich die Poren gleichmäßiger und es wird eine ordnungsgemäße, effizientere und vollständigere Gasrückgewinnung ermöglicht.
Diese Idee muss noch bewiesen werden, aber einige Hersteller beginnen, sie anzuwenden. Ein zweiter Grund, das Gas zu drosseln, besteht darin, dass das Unternehmen die Förder- und Bohrraten besser planen, an die Übertragungskapazität anpassen und den Anforderungen der Roten Königin ausweichen kann.
Neues Gas von Future Technologies?
Aktuelle Technologien gewinnen einen sehr geringen Prozentsatz des in den Gesteinen enthaltenen Erdgases zurück. In den nächsten zwanzig bis dreißig Jahren könnten neue Methoden zur Gewinnung von Erdgas entwickelt werden. Es ist möglich, dass diese neuen Methoden verwendet werden, um vorhandene Bohrlöcher zu überarbeiten und ihre Produktivität zu erneuern. Nur die Zeit kann es verraten.
Verfasser: Hobart M. King, Ph.D.